8月30日，內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗建元煤焦化有限責(zé)任公司60萬噸己內(nèi)酰胺項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)第一次公示。項(xiàng)目總投資 117億，位于鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井鎮(zhèn)，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期建設(shè)27萬噸環(huán)己酮生產(chǎn)裝置；二期建設(shè)27 萬噸環(huán)己酮、 60萬噸己內(nèi)酰胺、90萬噸硫銨、1.5萬噸輕質(zhì)油等。

　　此前8月8日，恒逸石化發(fā)布公告，其子公司浙江巴陵恒逸己內(nèi)酰胺有限責(zé)任公司投建的“40萬噸己內(nèi)酰胺擴(kuò)能改造項(xiàng)目”已建成并正式投產(chǎn)運(yùn)行，產(chǎn)能由原來的 20萬噸擴(kuò)能到40萬噸。

7月中旬，福建申遠(yuǎn)新材料有限公司年產(chǎn)100萬噸的己內(nèi)酰胺、聚酰胺一體化項(xiàng)目，一期40萬噸己內(nèi)酰胺項(xiàng)目試生產(chǎn)。二期 60萬噸己內(nèi)酰胺、聚酰胺一體化項(xiàng)目已經(jīng)動(dòng)工，項(xiàng)目全部投產(chǎn)后年產(chǎn)值可達(dá)250億元，稅收約15 億元。

　　近期己內(nèi)酰胺項(xiàng)目動(dòng)作不斷。己內(nèi)酰胺作為重要的有機(jī)化工原料，主要用于生產(chǎn)PA6纖維(錦綸) 和尼龍 6(PA6)工程塑料和薄膜等。由于己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)原料為傳統(tǒng)煤化工的液氨、氫氣等，所以該項(xiàng)目也是傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的重要布局。

　　總需求300萬噸，總產(chǎn)能600萬噸

　　隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，紡織、汽車、電子、交通等行業(yè)對(duì)PA6的需求也在不斷提高，使得近年來PA6聚合裝置保持積極擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，這使得對(duì)己內(nèi)酰胺需求量的不斷增加。至2018 年底我國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能已將近370萬噸，見表1。

　　此外，目前我國(guó)工程塑料及薄膜消費(fèi)比例遠(yuǎn)低于世界平均，更遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，未來具有較大發(fā)展空間。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)對(duì)己內(nèi)酰胺的總需求量將超過300萬噸。大規(guī)模產(chǎn)能的不斷釋放一體化的己內(nèi)酰胺基地也將成為新常態(tài)。

未來幾年，我國(guó)仍將有浙江巴陵恒逸10萬噸、山東方明化工10萬噸、湖北三寧化工10萬噸、內(nèi)蒙古慶華集團(tuán) 20萬噸、福建永榮科技有限公司60萬噸、福建申遠(yuǎn)新材料二期60萬噸、福建錦江石化 40萬噸、平煤神馬集團(tuán)二期20萬噸、滄州旭陽化工二期10萬噸、江蘇三鼎石化科技有限公司 20萬噸等多家企業(yè)的新建或者擴(kuò)建計(jì)劃。

　　如果這些項(xiàng)目能夠如期實(shí)施，預(yù)計(jì)2022年，我國(guó)己內(nèi)酰胺的總產(chǎn)能將超過600萬噸。

我國(guó)已內(nèi)酰胺供需情況

　　近年來，隨著我國(guó)錦綸絲、簾子布、聚酰胺工程塑料等行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)己內(nèi)酰胺的需求量不斷增加。2007-2017年我國(guó)己內(nèi)酰胺的供需情況見表2所示。

由表2可見，2012-2017年表觀消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率約為11.25%。相應(yīng)產(chǎn)品的自給率 2007年為38.98%，2012年增加到 50.52% ，2017年高達(dá)90.37%。

　　近幾年我國(guó)己內(nèi)酰胺并未增加新的消耗領(lǐng)域，整個(gè)行業(yè)中依舊以民用紡絲、薄膜和工程塑料、簾子布等下游消耗為主，但下游消耗占比出現(xiàn)較大變化。民用紡絲占比小幅下降，占比由2012年的60%下降到了 2017年的約52%，而薄膜和工程塑料占比則由2012年的 18% 增加到了2017年的約23%，尼龍6 簾子布約占 17%，其他用途約占8%。

　　隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，紡織、汽車、電子、交通等行業(yè)對(duì)PA6的需求也在不斷增加。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)對(duì)己內(nèi)酰胺的總需求量將達(dá)到300 萬噸。

　　今年4月，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2019年度重點(diǎn)化工產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報(bào)告》中就已經(jīng)將己內(nèi)酰胺納入。根據(jù)這份報(bào)告，2017 年己內(nèi)酰胺產(chǎn)能利用率66%，2018年為74.9% ， 2019年預(yù)計(jì)為63.2%；2018年，己內(nèi)酰胺國(guó)內(nèi)產(chǎn)量與國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量的比值為 94%。

　　受人民幣貶值影響，己內(nèi)酰胺下游企業(yè)新增產(chǎn)能遠(yuǎn)高于己內(nèi)酰胺新增產(chǎn)能，2018年主要下游產(chǎn)品綿綸紡絲出口量較2017年顯著增長(zhǎng)，需求支撐明顯，行業(yè)利潤(rùn)水平顯著提升，這也許是己內(nèi)酰胺吸引投資的原因之一。然而，隨著己內(nèi)酰胺產(chǎn)能的爆發(fā)式增長(zhǎng)，以及中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，企業(yè)利潤(rùn)必將受到影響。

紅海競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代來臨

1、未來世界己內(nèi)酰胺的發(fā)展將繼續(xù)轉(zhuǎn)向以亞洲為中心，尤其是中國(guó)大陸產(chǎn)能的增加，是世界產(chǎn)能增長(zhǎng)的主要區(qū)域。亞洲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。歐美等國(guó)家或地區(qū)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能沒有增加，甚至還可能會(huì)逐漸關(guān)停，這為我國(guó)己內(nèi)酰胺出口提供了更多的潛在機(jī)會(huì)。

2、我國(guó)己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能雖然將不斷增長(zhǎng)，但產(chǎn)品質(zhì)量定位多屬中低端，而大部分民用絲高速紡工廠對(duì)原料要求相對(duì)較高，目前高品質(zhì)產(chǎn)品的產(chǎn)量還無法滿足國(guó)內(nèi)實(shí)際生產(chǎn)需求，未來仍需要進(jìn)口，但進(jìn)口量將逐漸減少。

3、隨著投資主體的多元化，我國(guó)己內(nèi)酰胺國(guó)營(yíng)企業(yè)所占比例將逐漸減少，民營(yíng)以及合資企業(yè)所占比例將越來越大，并將逐漸成為我國(guó)己內(nèi)酰胺供應(yīng)的主力軍。福建以及江蘇等下游主要消費(fèi)地區(qū)的供需矛盾將不斷得到緩解。

隨著產(chǎn)能的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)己內(nèi)酰胺行業(yè)已經(jīng)由供不應(yīng)求步入供應(yīng)過剩，加上產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，多為中低端產(chǎn)品，因此行業(yè)開始步入低利潤(rùn)或者微利潤(rùn)時(shí)代，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈。

殺出重圍早布局

1、加大技術(shù)改造力度，降低現(xiàn)有裝置的能耗、物耗，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足PA6等下游產(chǎn)品對(duì)己內(nèi)酰胺質(zhì)量的要求；通過技術(shù)進(jìn)步和改造升級(jí)，加大己內(nèi)酰胺生產(chǎn)過程中節(jié)能減排新技術(shù)的研究開發(fā)及應(yīng)用，以節(jié)省能源，降低成本，減少對(duì)環(huán)境的污染，實(shí)現(xiàn)環(huán)保生產(chǎn)。

2、理性擴(kuò)能，合理布局，對(duì)于計(jì)劃新進(jìn)入己內(nèi)酰胺行業(yè)的企業(yè)，應(yīng)該綜合考慮原料、技術(shù)、公用工程條件以及物流、產(chǎn)業(yè)鏈等因素，客觀評(píng)估自身的建設(shè)條件及行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，避免無序競(jìng)爭(zhēng)；在建設(shè)規(guī)模化己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置的同時(shí)，建立與下游產(chǎn)品一體化的生產(chǎn)和銷售經(jīng)營(yíng)模式，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、提高行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，抑制國(guó)外同類產(chǎn)品在我國(guó)的傾銷行為，鞏固反傾銷成果，營(yíng)造國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境；積極擴(kuò)大出口，化解國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩矛盾,確保己內(nèi)酰胺行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。

4、加快下游產(chǎn)品新的應(yīng)用開發(fā)，擴(kuò)大己內(nèi)酰胺的市場(chǎng)容量。