1 行業(yè)總體形勢

2018年，中國環(huán)境形勢較上一年度繼續(xù)好轉，尤其一系列涉及大氣環(huán)保的政策文件出臺更促進了行業(yè)的需求與發(fā)展，國家在環(huán)保領域的投入與環(huán)保經濟政策得到更好地執(zhí)行與強化。煙塵治理用袋除塵過濾材料、空氣凈化用過濾材料、液固分離用過濾材料三個子領域在2018年都得到較快的發(fā)展。

良好的整體形勢蘊含著巨大機會，引發(fā)了新一輪的投資沖動，投資欲望持續(xù)增強。部分濾料技術改造項目在上馬，天臺集群、阜寧集群以及部分優(yōu)勢企業(yè)都在持續(xù)加大技術改造投入，持續(xù)驅動著行業(yè)的創(chuàng)新和轉型升級。

2018年袋除塵濾料市場規(guī)模75億元左右，產值增長率為15%，產量增長率為20% ，利潤率10%左右。總體而言，2018年濾料及濾袋行業(yè)的全年產量明顯增長，生產企業(yè)訂單增加較多，生產任務量大、交貨工期短、熟練工人緊缺、資金壓力大。由于市場競爭的加劇，產值增長率與利潤率有所降低。

空氣凈化與個體防護材料創(chuàng)新在持續(xù)推進，2018年空氣凈化與個體防護濾料市場規(guī)模35億元左右，產值增長率16% ，利潤率15%。

液體過濾材料主要以機織物、針織物和編織物等為主，非織造、靜電紡絲、熔噴、膜材料等技術發(fā)展也較快，應用領域包括選礦過濾、化工液固分離、污水處理、飲用水凈化處理、海水淡化等。2018年液體過濾材料市場規(guī)模40億元左右，產值增長率 18%，利潤率20%。

2 工業(yè)除塵濾料行業(yè)

2.1 行業(yè)發(fā)展狀況

2018年，工業(yè)除塵濾料產品單價略有下降，濾料產量比2017年增長較多，但銷售額與利潤增長較少。由于產品利潤率降低，小微企業(yè)生存越來越難，市場集中度逐漸提高。行業(yè)在2018 年從提升裝備水平、產品創(chuàng)新、精細化管理、提升服務水平等方面作了大量工作，取得了良好成效。

2018年，中國除塵濾料產業(yè)集群規(guī)模繼續(xù)擴大，形成了以遼寧濾料集群、長三角濾料集群、阜寧濾料基地、天臺濾料基地為主的產業(yè)化地域分布，其中遼寧濾料集群產值10億元、長三角濾料集群20 億元、阜寧濾料基地25億元、天臺濾料基地15億元。

2018年，鋼鐵行業(yè)的濾料市場保持了較好的態(tài)勢，除了煉鐵高爐煤氣、爐前煙氣、礦槽粉塵、轉爐二次煙氣、石灰窯煙氣等傳統(tǒng)煙氣過濾外，燒結煙氣、流化床粉塵、半干法脫硫后高濃度煙塵的過濾成為新熱點，引發(fā)了濾料的創(chuàng)新與研發(fā)。基于超低排放設計的超細纖維、高密面層濾料在鋼鐵領域不斷得到新應用，取得了良好成績，5mg/m3以下的排放濃度成為常態(tài)。新產品層出不窮，東北大學、浙江宇邦公司的海島纖維濾料在轉爐成功后，又開始拓展更多的領域；山東飛博新材料公司改性 PPS纖維憑其耐溫性、耐氧化性的提升，正在燒結領域進行應用。

特種高性能纖維方面，由于濾料市場需求的拉動，尤其耐熱、耐腐高端濾料市場的迅猛發(fā)展，高性能國產纖維創(chuàng)新步伐明顯加快。國產聚酰亞胺纖維、聚苯硫醚纖維、PTFE纖維、芳綸迅猛發(fā)展，質量已經接近國外產品水平，具有很強的市場競爭力。

2.2 受制于實力和融合不足，新材料創(chuàng)新難以實現(xiàn)大突破

民營企業(yè)數(shù)量在濾料行業(yè)中占絕大多數(shù)，企業(yè)規(guī)模小，資產總額少，總體實力偏弱，但是都有謀發(fā)展、擴產能、募資金的動力和迫切訴求。民營企業(yè)存在管理及技術水平總體不高、高水平管理人才和技術人才嚴重缺乏、人才流動性大等問題，一定程度上制約了企業(yè)的發(fā)展速度。另外，國產濾料產品的質量穩(wěn)定性已成為影響我國濾料發(fā)展的重要瓶頸，亟需提升。

2.2.1濾料新產品

覆膜濾料有待提高：在排放標準愈加嚴苛的形勢下，覆膜濾料受到更廣泛關注，成為超低排放的護身符。由于各種覆膜、復合工藝及水平、濾袋制作、安裝等原因，造成品質不夠穩(wěn)定，國產覆膜濾料在初期使用時效果很好，使用一段時間后易破損、磨蝕，壽命短，需要在其機械強力、耐磨性、覆膜牢度上繼續(xù)加強。

超密面層多樣化：從最初的基于細旦纖維鋪網到超細海島纖維、納米纖維、濕法成網、熔噴成網，用針刺或水刺方式加工固結至基材上，制成過濾效率和阻力接近于覆膜濾料，可靠性與壽命優(yōu)于覆膜濾料的新型產品。

紡粘濾料機械性能優(yōu)化與強化：紡粘濾料機械斷裂強力尚低，尤其緯向強力問題，紡粘工藝需要進行調整和優(yōu)化。

靜電增強過濾濾料：為提高效率，通過增加預荷電裝置，使粉塵粒子荷電，增強濾料的捕集效率。另外，使濾料纖維帶電，涂覆帶電材料，形成駐極體，通過靜電吸引提高了粉塵捕集效率。

另外，水刺濾料的應用還需加強推廣，濾料結構仍需優(yōu)化。

2.2.2濾袋形式變化

顆粒物排放標準從30mg/m3降到15mg/m3、10mg/m3甚至 5mg/m3，目前濾布方面的非織造梳理鋪網針刺技術已接近能達到的極限。

褶皺濾袋：褶皺濾袋的面積可以擴大30%~200%。

氈類濾筒：氈材硬化處理，打折成濾筒。與骨架一體化設計，面積擴大3~4倍，顯著降低風速，降低排放效果很好。

2.2.3新過濾介質

300℃以上的超高溫氣—固分離的需求越來越強烈，例如煤化工、脫銷前除塵等等，促使了新過濾介質的出現(xiàn)。

陶瓷管/陶瓷纖維管：其耐溫可到1000℃以上，具有很高的效率。未來需要在成本、價格、安裝方面進行突破。

金屬濾料：使用金屬顆粒或纖維燒結而成的過濾材料，具有耐溫性好、過濾效率高、不易破損等優(yōu)點，但價格昂貴、重量大、清灰效果差，在一些特殊領域小規(guī)模氣量工程上應用。

3 空氣凈化與個體防護材料

由于霧霾影響，2018年我國空氣凈化機個體防護材料領域熱度不減。2018年空氣凈化與個體防護濾料市場規(guī)模約35 億元，增長率16%，利潤率15%。

3.1材料創(chuàng)新

2018年，納米材料成為熱點，納米纖維產業(yè)化趨勢明顯，納米級別的熔噴纖維過濾材料已經具備產業(yè)化能力，熔噴濾材有望迎來最快增長。通過與熔噴、針刺等復合形成的濾料能充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢，已經廣泛應用于各個領域，在未來市場有望迎來快速增長。

其中PP/PE雙組分纖維網兩級結構，包括PPS融噴超細纖維的工藝開發(fā)，采用了微細旦熔噴纖維網材，單絲直徑0.5 ～1.0 μm，在醫(yī)藥、食品與飲料以及呼吸防護系統(tǒng)有較大的應用空間。

3.2新應用增加

建筑物的新風系統(tǒng)，有靜電過濾和HEPA過濾兩種，鑒于高壓靜電場會產生臭氧，目前更多的方案傾向于HEPA過濾器+ 新風風機的方式。

3.4個體防護領域活躍

個體防護口罩，普遍低于國家標準規(guī)定的90%的最低限值，國產口罩防霾功效情況不容樂觀。

4 液體過濾材料

2018年，液體過濾材料市場規(guī)模約40億元，增長率18%，利潤率20% ，在城鎮(zhèn)污水處理、飲用水凈化、血液透析、航空燃油過濾和有毒工業(yè)化學品過濾等領域得到了充分應用。

4.1液體過濾綜述

目前市場上主要還是機織物、纖維束、針織物、三向織物和編織物等傳統(tǒng)濾料；熔噴非制造技術、靜電紡絲、納米纖維等的應用使非織造過濾材料市場不斷壯大；靜電紡絲對直徑在0.3μｍ以下顆粒的過濾效率高達99.97％以上。

膜材料所涉及應用領域十分廣泛，可應用于建筑建材、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)藥、電子、食品、交通、能源、化工等各個行業(yè)。其中，用于水處理領域的選擇性分離膜在國內外市場上得到了快速發(fā)展。

4.2水處理膜技術及發(fā)展現(xiàn)狀

國內90%的反滲透膜是進口產品，約40%的超濾和微濾膜依靠進口，用于制作膜的原材料50%～ 70%依賴進口。

美、日等國家的水企逐漸向中國滲透，并購、合資或成立獨立子公司。安徽引進了從事膜設備制造的日本久保田公司，進行MBR膜設備的生產、研發(fā)、銷售以及污水工程建設；日本東麗與國內企業(yè)合資組建藍星東麗膜科技（北京）有限公司，引進東麗先進的制膜、卷膜生產技術，在中國建立反滲透全套產品生產基地；日本NOK 株式會社與清華同方成立同方NOK（無錫）膜技術有限公司，提高了同方水處理產品的品質。

中國膜產業(yè)也已進入快速增長期，微濾、超濾、反滲透等膜技術在海水淡化、給水處理、污水處理與回用等領域得到了廣泛應用。在超濾膜材料領域我國技術水平已基本與國際持平，國外企業(yè)的市場份額在逐漸萎縮，價格下降較大，競爭較為激烈。

4.3新型膜材料和膜技術

高性能膜材料可實現(xiàn)高選擇性的化學品分離，在石化行業(yè)、水處理、反滲透海水淡化等領域有望實現(xiàn)更高效節(jié)能的應用。膜的交聯(lián)網絡結構改進，實現(xiàn)了高通量、高選擇性、高穩(wěn)定性的分離。

4.4 液體過濾前景與展望

經過采用等離子體、流刻蝕、暈放電等方法進行表面接枝改性的熔噴非織造布，過濾效率有很大改進。預計未來20年非織造過濾材料和膜技術方面的創(chuàng)新可以更有效地淡化海水，未來市場需求巨大。

膜分離技術目前已經廣泛應用在很多領域，大范圍應用推廣是高分子分離過濾材料今后重點發(fā)展的方向。

靜電紡絲納米纖維過濾材料有較高的比表面積、孔隙率和通透性，但機械強度不高、壽命短，纖網的穩(wěn)定性需要進一步提高，產量低、成本高等問題也需要進一步研究。

5未來發(fā)展方向

環(huán)境治理的緊迫性給行業(yè)提供了千載難逢的發(fā)展機會，行業(yè)內企業(yè)應抓住機會，加快發(fā)展。總體來看，2018年行業(yè)總體態(tài)勢良好，但有些問題需要將來逐步克服。

2019年，在經濟增長動力不足、轉型壓力持續(xù)加大的情況下，行業(yè)應從融合創(chuàng)新、提升管理水平、塑造核心競爭優(yōu)勢、加強人才培養(yǎng)、誠信經營理性競爭等方面繼續(xù)著力，形成規(guī)范化市場制度，提升產品質量穩(wěn)定性，抓住發(fā)展機遇，推進走出去戰(zhàn)略，走國際性經營道路，以促進行業(yè)的高質量發(fā)展。